これまでの経歴
略歴：
保険・資産形成・住宅・ライフプランを横断的に扱い、将来を見据えた意思決定を支援するファイナンシャルプランナー。
保険代理店およびIFAとしての実務経験を活かし、個人・家族単位のライフプラン設計から、長期的な資金計画のサポートを行っている。
現在は、保険・証券の両分野を扱う独立系アドバイザーとして活動し、
短期的な損得にとらわれるのではなく、人生全体を俯瞰したうえで納得のいく判断ができることを重視したコンサルティングを強みとしている。
業務内容：
・ライフプラン設計（教育資金・老後資金・住宅購入を含む総合設計）
・保険の新規加入・見直しに関するコンサルティング
・資産形成・運用に関する中長期的アドバイス（NISA 等）
・住宅購入・住宅ローンに関する資金計画支援
・家計改善・キャッシュフローの可視化
・将来リスク（医療・介護・相続）を踏まえた備えの整理
所属：
エグゼクティブライフエージェント
保有資格：
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP（アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー）
証券外務員一種
CBC経営診断士
投資診断士
相続診断士
公的保険アドバイザー
確定拠出年金診断士 他
